1988年09月 - 1992年07月,本科就讀于中國人民大學(xué)投資系投資學(xué)專業(yè)。
1995年09月 - 1998年07月,碩士就讀于復(fù)旦大學(xué)國際金融系國際金融專業(yè)
2003年09月 - 2008年12月,博士就讀于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)。
1992年07月 - 1995年09月,擔(dān)任儀征化纖財務(wù)公司投資分析師、證券部經(jīng)理。
1998年07月 - 2000年10月,擔(dān)任華為科技股份有限公司海外財資顧問。
2002年04月 - 2005年09月,擔(dān)任上海金程投資咨詢有限公司董事長、CFA首席培訓(xùn)師。
2005年09月 - 2008年03月,擔(dān)任上海楊浦區(qū)金程國際金融培訓(xùn)中心董事長、CFA首席培訓(xùn)師。
2008年03月 - 2015年03月,擔(dān)任上海金程國際金融專修學(xué)院董事長、CFA首席培訓(xùn)師。
2015年03月至今,擔(dān)任上海金程教育培訓(xùn)有限公司董事長、CFA首席培訓(xùn)師。
2006 - 2008年度上海楊浦區(qū)成人教育先進(jìn)工作者
2009 - 2010年度上海楊浦區(qū)培訓(xùn)教育先進(jìn)個人
南京大學(xué)中國機(jī)構(gòu)投資者研究中心專家
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)大中華管理中心特聘專家
上海徠木電子股份有限公司獨立董事
綜合開發(fā)研究院(中國深圳)培訓(xùn)中心副教授
吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生校外合作導(dǎo)師
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院CFA年FRM雙證班教研顧問
西交利物浦大學(xué)校外導(dǎo)師